Fiche de poste : Banquier d'affaires

Nous recherchons un banquier d'affaires pour conseiller des entreprises et des investisseurs institutionnels dans leurs opérations de fusion-acquisition, de financement et de transactions stratégiques. Vous construisez des modèles financiers, préparez les travaux de valorisation et les documents de présentation, et travaillez au sein d'une équipe de transaction avec des délais exigeants. Vous apprenez auprès de banquiers seniors tout en assumant une vraie responsabilité sur la qualité de votre travail.

Responsabilités

• Construire et tenir à jour des modèles financiers, dont les analyses de valorisation, de fusion et de financement avec effet de levier
• Préparer les présentations clients, les mémorandums d'information, les présentations du management et autres documents
• Réaliser des recherches sectorielles, sur les sociétés et sur les marchés pour alimenter les idées d'opérations
• Participer aux due diligences et coordonner les échanges avec les clients, les avocats, les experts-comptables et les autres conseils
• Contribuer à l'exécution des opérations, de la préparation jusqu'au closing
• Entretenir les relations avec les clients et les contacts, avec l'appui des membres seniors de l'équipe
• Relire le travail des analystes juniors et leur donner un retour clair
• Respecter les procédures internes de conformité, de confidentialité et de gestion des conflits d'intérêts
• Suivre l'évolution des marchés et signaler les opportunités pour les clients
• Tenir à jour les documents de l'opération, les data rooms et les calendriers

Exigences

• Diplôme en finance, économie, gestion, ingénierie ou dans un domaine proche
• Expérience en banque d'affaires, en finance d'entreprise, en transaction services ou dans un domaine comparable
• Excellente maîtrise de la modélisation financière et des méthodes de valorisation
• Maîtrise avancée d'Excel et de PowerPoint
• Solides bases en comptabilité et en finance d'entreprise
• Capacité à travailler avec précision sous pression et avec de longues journées lorsqu'une opération l'exige
• Excellente communication écrite et orale et haut niveau d'intégrité professionnelle

Atouts supplémentaires

• Qualification professionnelle en finance ou examens réglementaires requis dans votre pays
• Spécialisation sectorielle, par exemple technologie, énergie ou santé
• Maîtrise d'une seconde langue
• Pratique des plateformes de données et d'information de marché